KOMPETENZEN
WAS BLEIBT MIR IM ALTER? WIE SOLLTE ICH MEIN GELD ANLEGEN? WÄHLE ICH EINE GESETZLICHE ODER PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG? DIESE UND VIELE ANDERE FRAGEN BESCHÄFTIGEN IMMER MEHR MENSCHEN. AUCH SIE? DANN IST ES ZEIT FÜR DIE NÄCHSTEN SCHRITTE.
RUHESTANDSPLANUNG
In einem gemeinsamen Gespräch möchten wir Sie und Ihre Lebenssituation kennenlernen.
Hier berücksichtigen wir Ihre Ansprüche auf gesetzliche Leistungen aus der gesetzlichen Rente und Versorgungswerk sowie Pensionansprüche und analysieren Ihre bereits vorhandenen Altersvorsorgeprodukte. Ein reiner Produkt-Check bestehender Produkte wird ebenfalls angeboten.
Auf dieser Grundlage erstellen wir Ihre individuelle Ruhestandsplanung und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam verschiedene Lösungsmöglichkeiten.
GELDANLAGE
Die Finanzmarktkrise zum Ende des letzten Jahrzehnts hat zu einem massiven Vertrauensverlust in die Beratungsqualität bei Banken und Versicherungen geführt. Chancen wurden angepriesen und Risiken nicht angesprochen.
Wir wirken mit unserer Anlageberatung diesem Vertrauensverlust entgegen. Dabei ist der verantwortungsvolle und transparente Umgang mit Ihrem Vermögen unser größtes Interesse. Ihre Vorgaben hinsichtlich Rendite und Risiko sind die Basis unserer Anlageempfehlungen. Darüber hinaus ist die laufende Betreuung Ihres Vermögens unsere qualitativ hochwertige Dienstleistung für Sie, um langfristig Ihr Vermögen zu vergrößern.
ABSICHERUNG
Natürlich fühlt man sich topfit, wer möchte da schon an schwere Krankheiten, Unfälle und deren Konsequenzen denken? Doch in der Tat geht es nicht um die Krankheit an sich, sondern um eine persönliche Absicherung der individuellen Risiken. Es geht darum, den eigenen Lebensstandard für sich und seine Familie in allen Lebenslagen zu sichern bevor der Ernstfall eintritt.
Genauso wichtig wie eine gut überlegte persönliche Absicherung ist die Absicherung Ihres Vermögens. Wie schnell kann es durch eine Verkettung unglücklicher Umstände zum finanziellen Ruin kommen? Hier kommt es bei der Wahl der Lösung auf Ihre individuellen Risiken und die richtigen Leistungen an.
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